За первый квартал 2015 года Черноморские контейнерные терминалы Румынии, Украины, России, Грузии и Болгарии переработали 617 853 TEU, включая порожние контейнера, не считая трансшипмента.
В данном обзоре рассматриваются данные только по груженым контейнерам, которые были переработаны указанными странами в количестве 438 850 TEU. В результате, общее падение в регионе по груженым контейнерам в первом квартале 2015 года составило 7,16% по сравнению с первым кварталом 2014 года.
В первом квартале 2015 года общее падение в регионе по
груженым контейнерам составило 7,16%
Объемы Черноморского региона за 1кв.2015 – 1кв.2014 года, TEU груженые
Если рассматривать каждую страну в отдельности, то очевидно, что наибольший рост по груженым контейнерам был зафиксирован в Грузии, Болгарии и Румынии. По результатам первого квартала 2015 года в Украине и России имело место падение объемов груженых контейнеров на 26,64% и 14,74% соответственно.
Объемы груженых контейнеров по странам, TEU
|
1кв. 2015 |
1кв. 2014 |
рост |
|
|
Украина |
113 684 |
154 971 |
-26,64% |
|
Россия |
108 377 |
127 120 |
-14,74% |
|
Румыния |
107 429 |
96 465 |
11,37% |
|
Грузия |
70 069 |
59 350 |
18,06% |
|
Болгария |
39 291 |
34 767 |
13,01% |
|
Всего |
438 850 |
472 673 |
-7,16% |
Среди общего объема груженых контейнеров, обработанных регионом в первом квартале 2015 года, 57,85% составляет импорт, 42,15% — экспорт. В целом распределение контейнеров в регионе на груженые и порожние оценивается как 71,03% к 28,97%.
57,85% в Черном море составляет импорт
По сравнению с первым кварталом 2014 года объем груженого экспорта из стран Черноморского региона уменьшился на 2,48%. Основная роль в этом принадлежит России, показавшей рекордное падение экспортных объемов за период – 19,81%, а также Украине – 16,61%. В Грузии, Болгарии и Румынии наблюдался рост. При этом Грузия увеличила свои экспортные объемы на 96%. Что касается импорта в регион, то он уменьшился на 10,29%, в основном за счет падения импорта в Украину на 34,53%. Объемы импорта возросли по каждой стране в отдельности, кроме Украины и России, где наблюдалось падение за период.
В Украине рекордное падение импортных объемов за период –34,53%
Таким образом, доли стран в общей переработке груженых контейнеров за первый квартал 2015 года распределились следующим образом: Украина – 25,90%, Россия – 24,70%, Румыния – 24,48%, Грузия – 15,97%, Болгария – 8,95%.
Доли стран Черноморского региона в общем объеме груженых контейнеров
По результатам общей переработки контейнеров в первом квартале 2015 года первая пятерка контейнерных терминалов региона изменилась. DPW (Констанца) сохранил первое место, ГПК Украина (Одесса) опустился с 4-го на 5-е место, APMT Поти (Грузия) сохранил 2-е место, НЛЭ (Россия) опустился с 3-го на 4-е место, а НУТЭП (Россия) поднялся с 5-го на 3-е место. При этом рост объемов показал только APMT Поти.
Доли Черноморских Терминалов в первом квартале 2015 года
Что касается линейных операторов в рассматриваемом регионе, то в первом квартале 2015 года состав лидеров не поменялся: MSC, Maersk Line, CMA CGM, ZIM и ARKAS. В совокупности перечисленные линии контролируют на Черном Море 73,25% рынка в общем объеме груженых контейнеров.
MSC, Maersk Line, CMA CGM, ZIM и ARKAS контролируют 73,25% рынка
Доли Линий Черного Моря в общем объеме груженых в первом квартале 2015 года
С середины 2014-го года был реорганизован сервис альянса G6 (Hapag Lloyd, OOCL, MOL, NYK, HMM, APL). OOCL перешел на сервис ZIM, при этом альянс G6 превратился в G5. Так в первом квартале 2014 года участникам альянса G6 принадлежала совокупная доля рынка по груженым контейнерам в 9,03%, однако в первом квартале 2015 года, доля рынка альянса G5 сократилась до 5,21%.
В первом квартале 2015 года начали свою совместную деятельность альянсы 2М (Maersk и MSC) и Ocean Three (CMA CGM, CSCL, UASC). Общая доля рынка MAERSK и MSC в первом квартале 2014 составляла 46,22%, тогда как в первом квартале 2015 она уменьшилась на 0,79 п.п. и составила 45,43%. Доля Ocean Three в первом квартале 2014 составляла 12,64%, но в первом квартале 2015 года она увеличилась на 3,89 п.п. и составила 16,53%.
Рейтинг контейнерных линий в Черном море 1кв. 2015 – 1кв. 2014
Рейтинг составлен на основе данных по груженым контейнерам, без учета трансшипмента.
Рекордные показатели прироста доли рынка (в % от доли рынка) в Черном море показали CMA CGM 2,32п.п., EMC 1,67п.п. и CSCL 1,28п.п. При этом рекорд падения показали Hapag Lloyd -1,00п.п., YML -0,82п.п. и ZIM -0,81п.п.
Рейтинг контейнерных линий в Украине
Рекордсменами по приросту доли рынка (в % от доли рынка) в Украине были CMA CGM 8,31 п.п., MAERSK 4,17 п.п. и EVERGREEN 1,21 п.п. В то же время рекорд падения показали ZIM -3,56 п.п., MSC -2,84 п.п. и MOL -1,70 п.п. KLINE приостановил свою деятельность в Украине.
|
Линия |
Место, Украина, 1кв. 2015 |
Место, Украина, 1кв. 2014 |
1кв. 2015 доля, Украина |
1кв. 2014 доля, Украина |
Изм. |
| MAERSK |
1 |
1 |
28,85% |
24,68% |
4,17 |
| CMA CGM |
2 |
4 |
20,24% |
11,93% |
8,31 |
| MSC |
3 |
2 |
13,05% |
15,89% |
-2,84 |
| ZIM |
4 |
3 |
8,96% |
12,52% |
-3,56 |
| OOCL |
5 |
5 |
3,37% |
4,13% |
-0,76 |
| CSCL |
6 |
6 |
3,36% |
3,71% |
—0,35 |
| HLCL |
7 |
7 |
3,15% |
3,29% |
—0,14 |
| CSAV |
8 |
10 |
2,90% |
2,96% |
—0,06 |
| EMC |
9 |
18 |
2,20% |
0,99% |
1,21 |
| ARKAS |
10 |
8 |
2,11% |
3,24% |
-1,13 |
| APL |
11 |
11 |
2,09% |
2,60% |
-0,51 |
| YML |
12 |
12 |
1,53% |
2,26% |
—0,73 |
| MOL |
13 |
9 |
1,37% |
3,07% |
—1,70 |
| COSCO |
14 |
21 |
1,36% |
0,39% |
0,97 |
| ADMIRAL |
15 |
15 |
1,20% |
1,28% |
-0,08 |
| PIL |
16 |
13 |
1,05% |
1,85% |
-0,80 |
| HMM |
17 |
17 |
0,96% |
1,10% |
-0,14 |
| WHL |
18 |
14 |
0,81% |
1,62% |
-0,81 |
| UASC |
19 |
0,70% |
0,70 |
||
| NYK |
20 |
20 |
0,37% |
0,40% |
—0,03 |
| OTHERS |
21 |
19 |
0,27% |
0,96% |
—0,69 |
| KLINE |
22 |
16 |
0,10% |
1,13% |
-1,03 |
Рейтинг контейнерных линий в Черноморском бассейне России
Рекордсменами по приросту доли рынка (в % от доли рынка) в Черноморском бассейне России были MAERSK 2,99 п.п, CMA CGM 0,76 п.п. и ADMIRAL 0,48 п.п. В то же время рекорд падения показали ARKAS -1,30 п.п., Hapag—Lloyd -0,76 п.п. и NYK —0,51 п.п.
|
Линия |
Место, Россия, 1кв. 2015 |
Место, Россия, 1кв. 2014 |
1кв. 2015 доля, Россия |
1кв. 2014 доля, Россия |
Изм. |
| MAERSK |
1 |
2 |
24,21% |
21,22% |
2,99 |
| MSC |
2 |
1 |
21,99% |
22,18% |
-0,19 |
| ARKAS |
3 |
3 |
16,00% |
17,30% |
-1,30 |
| ZIM |
4 |
4 |
13,56% |
13,92% |
-0,36 |
| CMA CGM |
5 |
5 |
5,27% |
4,51% |
0,76 |
| ADMIRAL |
6 |
6 |
4,98% |
4,50% |
0,48 |
| EMC |
7 |
7 |
3,99% |
3,65% |
0,34 |
| OOCL |
8 |
8 |
3,14% |
3,10% |
0,04 |
| COSCO |
9 |
9 |
2,02% |
2,17% |
-0,15 |
| CSAV |
10 |
10 |
1,87% |
1,89% |
-0,02 |
| OTHER |
11 |
11 |
1,06% |
1,71% |
-0,65 |
| CSCL |
12 |
13 |
0,51% |
0,67% |
-0,16 |
| FESCO |
13 |
0,48% |
0,00% |
0,48 |
|
| YML |
14 |
14 |
0,34% |
0,65% |
—0,31 |
| PIL |
15 |
15 |
0,23% |
0,64% |
-0,41 |
| HLCL |
16 |
12 |
0,16% |
0,92% |
-0,76 |
| UASC |
17 |
17 |
0,12% |
0,21% |
—0,09 |
| NYK |
18 |
16 |
0,08% |
0,59% |
-0,51 |
| HMM |
19 |
18 |
0,00% |
0,18% |
-0,18 |
Рейтинг контейнерных линий в Болгарии
Рекордсменами по приросту доли рынка (в % от доли рынка) в Болгарии были ARKAS 3,19п.п., COSCO 2,72п.п. и YML 1,31п.п. В то же время рекорд падения показали CMA CGM -3,01п.п., MSC -1,42п.п. и NYK -0,83п.п. KLINE прекратил работу в Болгарии.
|
Линия |
Место, Болгария, 1кв. 2015 |
Место, Болгария, 1кв. 2014 |
1кв. 2015 доля, Болгария |
1кв. 2014 доля, Болгария |
Изм. |
| MSC |
1 |
26,95% |
28,37% |
-1,42 |
|
| MAERSK |
2 |
2 |
23,96% |
23,44% |
0,52 |
| ARKAS |
3 |
4 |
10,86% |
7,67% |
3,19 |
| CMA CGM |
4 |
3 |
9,09% |
12,10% |
-3,01 |
| EMC |
5 |
5 |
7,18% |
5,99% |
1,19 |
| HL |
6 |
6 |
5,76% |
5,48% |
0,28 |
| CSAV |
7 |
7 |
4,25% |
4,48% |
-0,23 |
| YML |
8 |
10 |
3,81% |
2,50% |
1,31 |
| ZIM |
9 |
9 |
3,09% |
3,05% |
0,04 |
| COSCO |
10 |
2,72% |
0,00% |
2,72 |
|
| NYK |
11 |
11 |
1,18% |
2,01% |
-0,83 |
| CSCL |
12 |
0,65% |
0,00% |
0,65 |
|
| OTHERS |
13 |
8 |
0,49% |
3,41% |
—2,92 |
| KLINE |
14 |
12 |
0,00% |
1,50% |
-1,50 |
Рейтинг контейнерных линий в Румынии
Рекордсменами по приросту доли рынка (в % от доли рынка) в Румынии были CMA CGM 4,31п.п., ARKAS 2,62п.п. и CSCL 2,05п.п. В то же время рекорд падения показали Hapag—Lloyd -3,69п.п, ZIM -1,77п.п и WHL -1,69п.п.
|
Линия |
Место, Румыния, 1кв. 2015 |
Место, Румыния, 1кв. 2014 |
1кв. 2015 доля, Румыния |
1кв. 2014 доля, Румыния |
Изм. |
| MSC |
1 |
1 |
19,35% |
20,70% |
-1,35 |
| MAERSK |
2 |
2 |
17,27% |
18,88% |
-1,61 |
| CMA CGM |
3 |
3 |
15,65% |
11,34% |
4,31 |
| CSCL |
4 |
4 |
9,77% |
7,72% |
2,05 |
| ARKAS |
5 |
10 |
6,75% |
4,13% |
2,62 |
| ZIM |
6 |
6 |
4,87% |
6,64% |
—1,77 |
| YML |
7 |
7 |
4,72% |
5,18% |
-0,46 |
| PIL |
8 |
8 |
3,95% |
4,49% |
—0,54 |
| HLCL |
9 |
5 |
3,46% |
7,15% |
—3,69 |
| WHL |
10 |
9 |
2,49% |
4,18% |
-1,69 |
| COSCO |
11 |
13 |
2,19% |
1,35% |
0,84 |
| APL |
12 |
15 |
1,86% |
1,25% |
0,61 |
| CSAV |
13 |
17 |
1,70% |
1,13% |
0,57 |
| MOL |
14 |
12 |
1,59% |
1,41% |
0,18 |
| EMC |
15 |
11 |
1,34% |
1,49% |
-0,15 |
| NYK |
16 |
14 |
1,22% |
1,32% |
-0,10 |
| HMM |
17 |
16 |
1,21% |
1,22% |
—0,01 |
| UASC |
18 |
0,52% |
0,00% |
0,52 |
|
| OTHERS |
19 |
18 |
0,11% |
0,39% |
-0,28 |
Рейтинг контейнерных линий в Грузии
Рекордсменами по приросту доли рынка (в % от доли рынка) в Грузии были EMC 3,82 п.п. и CSCL 1,96 п.п. При этом рекорд падения показали MSC -5,76 п.п, ZIM -3,51 п.п. и ARKAS -1,60п.п.
|
Линия |
Место, Грузия, 1кв. 2015 |
Место, Грузия, 1кв. 2014 |
1кв. 2015 доля, Грузия |
Изм. |
|
| MSC |
1 |
1 |
41,81% |
47,57% |
-5,76 |
| MAERSK |
2 |
2 |
21,20% |
19,31% |
1,89 |
| EMC |
3 |
3 |
12,31% |
8,49% |
3,82 |
| CMA CGM |
4 |
4 |
9,69% |
8,32% |
1,37 |
| CSAV |
5 |
6 |
5,24% |
4,21% |
1,03 |
| ZIM |
6 |
5 |
2,71% |
6,22% |
-3,51 |
| HLCL |
7 |
10 |
2,60% |
0,70% |
1,90 |
| CSCL |
8 |
1,96% |
1,96 |
||
| ARKAS |
9 |
7 |
1,18% |
2,78% |
-1,60 |
| UASC |
10 |
8 |
0,48% |
0,91% |
—0,43 |
| YML |
11 |
0,33% |
0,33 |
||
| OTHERS |
12 |
11 |
0,32% |
0,63% |
-0,31 |
| HSUD |
13 |
0,10% |
0,10 |
||
| NYK |
14 |
12 |
0,06% |
0,14% |
-0,08 |
| APL |
15 |
9 |
0,01% |
0,71% |
—0,70 |
Более подробную информацию Вы можете найти в исследованиях, подготовленных компанией Informall BG или заказать свое собственное – sas@informall.biz / www.informall.biz